Die Titelleiste der Detailansicht
In der Titelleiste finden Sie von links nach rechts:
•Titel: den Titel des Leads
•Offerte erstellen: Erstellen Sie ein Angebot für Ihren Lead.
•Editieren: Bearbeiten Sie den Lead. Diese Ansicht entspricht der Eingabemaske für Leads.
•Notizen: Erstellen Sie eine Notiz zu Ihrem Lead.
•Ein Drop-down-Menü mit den folgenden Menüpunkten:
oAufgabe: Erstellen Sie eine Aufgabe zu Ihrem Lead.
oHandout: Erstellen Sie ein Handout zu Ihrem Lead, das heißt eine PDF-Datei mit Informationen zu diesem Lead. Die Gestaltung des Handouts können Sie in der Ansicht Dokumentenvorlagen Reiter Kommunikationsvorlagen bearbeiten.
oLöschen: Löschen Sie den Lead. Er erscheint eine Sicherheitsabfrage. Sie finden den gelöschten Lead im Papierkorb und können ihn dort wiederherstellen. Wenn Sie den Lead löschen, so wechselt die Ansicht zur Tabelle aller Leads. Klicken sie auf „Papierkorb“ über der Tabelle der Leads, um zum Papierkorb zu wechseln.
Unter der Titelleiste finden Sie zwei Reiter:
Rechtes Seitenmenü
•In dieser Ansicht steht Ihnen das rechte Seitenmenü zur Verfügung. Damit können Sie zusätzliche Einstellungen vornehmen und weitere Funktionalität nutzen.